Clientes

O cliente é a unidade da qual todo o resto depende. Todo dispositivo pertence a um cliente, todo chamado tem um cliente, todo instalador é montado para um cliente, e boa parte da configuração do KairosLink não é global: é por cliente.

Este guia cobre a lista, a ficha completa e, acima de tudo, o inventário de tudo o que é configurado cliente por cliente. Essa última parte é a que evita surpresas.

A lista

Menu lateral, Clientes. Ela mostra os seus clientes em ordem alfabética, 15 por página.

Cinco colunas: Cliente, Contato (com o e-mail embaixo), Dispositivos, Idioma e Status.

Não há caixa de busca nem filtros. Com mais de quinze clientes, o jeito de chegar a um é passar as páginas. É a limitação mais visível desta tela.

O menu de cada linha tem três entradas: Ver, Infraestrutura e Editar. Excluir não está aqui: isso é feito pela ficha.

Quem pode ver e quem pode agir

Ver a lista e as fichas não exige nenhuma permissão especial: qualquer usuário da sua organização consegue abrir.

Criar, editar e excluir exigem a permissão de gerenciar clientes, que Proprietário e Admin têm por padrão. Técnico e Somente leitura não têm.

Os botões aparecem mesmo para quem não tem a permissão. Um técnico vê "+ Novo cliente" e "Editar", clica e recebe um erro de permissão. É desconfortável, mas não é uma brecha: o controle está onde importa.

Criar e editar

Onze campos, dos quais dois são obrigatórios: Nome do cliente e Status.

Não há verificação de nome duplicado. Você pode criar dois clientes com exatamente o mesmo nome e a lista vai mostrá-los como linhas idênticas, distinguíveis só pela URL. Se você trabalha com várias filiais da mesma empresa, coloque algo no nome que diferencie uma da outra.

O e-mail de contato não recebe nada

Isso merece um aviso próprio, porque é contraintuitivo.

O campo "E-mail de contato" é decorativo. Ele não recebe nenhum e-mail do sistema. Ele está ali para você saber para quem ligar, nada mais.

Os e-mails que vão para o cliente chegam a dois lugares: os contatos do portal e os endereços definidos no roteamento de notificações. Se você colocar a caixa de entrada do cliente só neste campo e esperar que algo chegue, nada vai chegar.

Os dois status

Ativo e Inativo. Deixar um cliente como Inativo faz três coisas e deixa muitas outras intactas:

O que muda:

• O acesso ao portal é cortado. Um contato que estiver logado perde a sessão na ação seguinte e vê: "O seu acesso ao portal foi desativado. Entre em contato com o seu provedor de suporte."
• O cliente some do seletor de clientes ao criar chamados, problemas e ao reatribuir dispositivos
• Ele deixa de contar no total de clientes da sua assinatura

O que não muda:

• Os agentes continuam reportando. Os dispositivos seguem online, seguem sendo verificados e seguem consumindo licença
• Os alertas continuam sendo gerados e os e-mails continuam saindo
• As políticas de filtragem web e de DLP continuam sendo aplicadas
• Ele continua aparecendo na lista de clientes e em todos os filtros por cliente do painel

Em resumo: Inativo corta o portal, não corta o serviço. Se você quer parar de gerenciar um cliente de verdade, os agentes precisam ser desinstalados.

As abas da ficha

Doze, se você tem todos os módulos. Nove no mínimo.

Credenciais, Portal e Filtragem web são exibidas mesmo que o seu plano não as inclua. Abri-las leva você à tela de assinatura, com a oferta para adicioná-las.

O Resumo é menor do que parece: ele mostra apenas contato, e-mail, telefone, status, endereço e notas. Ele não mostra o banco de horas, a tarifa, o idioma nem quantos dispositivos existem. Para isso é preciso abrir Editar.

Tudo o que é configurado por cliente

Esta é a parte que vale manter à mão. No KairosLink muita coisa não é global.

No formulário do cliente

Na aba Dispositivos

Controle de patches do sistema operacional. Ele só aparece se o cliente tem pelo menos uma máquina Linux. Ele define se o KairosLink controla a aplicação de patches ou convive com as atualizações automáticas da distribuição.

Esta configuração é só para Linux: no Windows a aplicação de patches é feita pelo Windows Update e ela não entra em jogo.

Na aba Notificações

Avisar o cliente por e-mail sobre as atualizações dos chamados dele. Vem ativado, e os clientes existentes foram deixados ativados. Ele controla os três e-mails de chamado para o cliente final.

Mais o roteamento de notificações, que tem uma seção própria.

Nas abas próprias

Política de filtragem web, política de DLP, contatos do portal com as permissões deles, tenant do Microsoft 365, exclusões do Defender e proteção contra PUA. Tudo por cliente.

Roteamento de notificações

A aba Notificações. Você define quais endereços recebem os alertas daquele cliente, por categoria. Um e-mail por linha ou separados por vírgula.

Três categorias: Monitoramento, Patches e Chamados.

Os e-mails de andamento do chamado (resposta, mudança de status, resolução) não dependem só desta categoria: eles vão para a união dos contatos do portal com os endereços definidos aqui, sem duplicados.

Duas coisas ao salvar

Se um único endereço estiver malformado, nada é salvo. Nem as outras categorias, nem a chave de aviso ao cliente. Confira antes de salvar.

Uma categoria vazia significa que nenhum e-mail sai para essa categoria. O alerta continua sendo criado e visível no painel, e o sino dentro do aplicativo dos seus técnicos continua funcionando.

Com uma exceção: se Chamados ficar vazia mas o cliente tiver contatos ativos no portal, os e-mails de andamento dos chamados saem sim, porque eles usam as duas fontes. O que não sai é o aviso de chamado novo.

Excluir um cliente

Na ficha, menu de mais ações, Excluir cliente.

A caixa de diálogo informa quantos dispositivos serão excluídos junto, e avisa sobre a coisa mais esquecida de todas: o agente continua instalado em cada máquina. Para deixar tudo limpo, você precisa desinstalá-lo lá.

O que acontece exatamente

O acesso ao portal é cortado, mesmo que os contatos continuem existindo no banco de dados.

Não tem volta pelo seu painel. Não existe uma tela de restauração.

O nome do cliente excluído é renomeado com um sufixo de data, então você pode criar um cliente com o nome original de novo sem confundir os dois.

O que ele não faz hoje

• Não há busca nem filtro na lista de clientes.
• Não há verificação de nome duplicado.
• O e-mail de contato não recebe e-mails.
• Inativo não para os agentes nem os alertas, só o portal.
• Os botões de ação são exibidos para usuários sem permissão e falham quando usados.
• O Resumo não mostra o banco de horas, a tarifa nem o idioma.
• Um cliente excluído não pode ser restaurado pelo painel.

Perguntas frequentes

Como eu encontro um cliente se tenho muitos? Não há busca hoje: você passa as páginas. Se você sabe o número da ficha, dá para ir direto pela URL.

Coloquei o e-mail do cliente na ficha e nada chega para ele. Esse campo não envia e-mails. Coloque o endereço no roteamento de notificações, ou libere o acesso ao portal.

Deixei um cliente como Inativo. Os dispositivos dele param de contar? Não. Os agentes continuam reportando e continuam usando licença. Inativo corta só o portal.

Tenho dois clientes com o mesmo nome. Isso é possível: não há verificação de unicidade. Diferencie no nome, porque a lista mostra os dois exatamente iguais.

Salvei o roteamento de notificações e nada foi salvo. Se um único endereço estiver malformado, o formulário inteiro é recusado. Confira as três categorias.

Onde eu vejo o banco de horas de um cliente? O uso fica em Relatórios. Os valores configurados ficam em Editar, não no Resumo.

Excluí um cliente por engano. Não há restauração pelo painel. Os dispositivos teriam que ser reinstalados.

Excluí um cliente e os agentes dele continuam instalados. Isso é esperado. Eles precisam ser desinstalados em cada máquina.

Posso dar ao meu cliente acesso ao painel? Não. O seu cliente entra no portal, que é uma interface separada, com permissões próprias.

Um técnico vê o botão de editar cliente mas recebe um erro. Ele não tem a permissão de gerenciar clientes. O botão aparece mesmo assim: o controle está no servidor.